一、概述
物流是指為了滿足客戶的需求，以最低的成本高效率的完成，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品或相關(guān)信息進(jìn)行由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過程。物流是一個(gè)控制原材料、制成品、產(chǎn)成品和信息的系統(tǒng)，從供應(yīng)開始經(jīng)各種中間環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)讓及擁有而到達(dá)最終消費(fèi)者手中的實(shí)物運(yùn)動，以此實(shí)現(xiàn)組織的明確目標(biāo)。現(xiàn)代物流是經(jīng)濟(jì)全球化的產(chǎn)物，也是推動經(jīng)濟(jì)全球化的重要服務(wù)業(yè)。世界現(xiàn)代物流業(yè)呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，歐洲、美國、日本成為當(dāng)前全球范圍內(nèi)的重要物流基地。
中國物流行業(yè)起步較晚，隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國物流行業(yè)保持較快增長速度，物流體系不斷完善，行業(yè)運(yùn)行日益成熟和規(guī)范。具體內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：用戶服務(wù)、需求預(yù)測、訂單處理、配送、存貨控制、運(yùn)輸、倉庫管理、工廠和倉庫的布局與選址、搬運(yùn)裝卸、采購、包裝、情報(bào)信息。
物流行業(yè)的具體內(nèi)容
資料來源：智研咨詢整理
關(guān)于物流的作用，概要的說，包括服務(wù)商流、保障生產(chǎn)和方便生活三個(gè)方面。
物流的作用
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國物流模式主要有第三方物流、自營物流、物流聯(lián)盟、綠色物流、逆向物流等。
中國物流模式分類
資料來源：智研咨詢整理
二、發(fā)展現(xiàn)狀
物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動消費(fèi)作用大，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。2019年中國社會物流總額為298萬億元，較2018年增加了14.9萬億元，2020年1-9月中國社會物流總額達(dá)202.5萬億元，預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)保持增長。
2014-2020年9月中國社會物流總額統(tǒng)計(jì)
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理
近年來中國社會物流業(yè)總收入持續(xù)增長，2019年中國社會物流業(yè)總收入達(dá)10.3萬億元，較2018年增加了0.2萬億元，2020年1-9月中國社會物流業(yè)總收入為7.4萬億元，預(yù)計(jì)未來將保持增長。
2014-2020年9月中國社會物流業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理
物流產(chǎn)業(yè)對國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)程度，可通過物流產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的收入占國民生產(chǎn)總值的比例來衡量?？傮w來看2014-2020年9月中國社會物流業(yè)總收入占GDP的比例呈下降趨勢，2019年中國社會物流業(yè)總收入占GDP的10.39%，較2018年減少了0.6%，2020年1-9月中國社會物流業(yè)總收入占GDP的10.24%。
2014-2020年9月中國社會物流業(yè)總收入占GDP的比例
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國物流與采購聯(lián)合會、智研咨詢整理
近年來中國電子商務(wù)交易規(guī)模快速增長，2019年中國電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)34.81萬億元，同比增長6.94%。中國電子商務(wù)市場快速發(fā)展，推動物流業(yè)也快速發(fā)展，中國電子商務(wù)市場潛力巨大，預(yù)計(jì)未來中國物流業(yè)將繼續(xù)保持增長趨勢，市場發(fā)展前景良好。
2014-2019年中國電子商務(wù)交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)
資料來源：中國電子商務(wù)研究中心、智研咨詢整理
三、主要企業(yè)
中國物流行業(yè)上市企業(yè)主要有建發(fā)股份、廈門象嶼、怡亞通、中儲股份、澳洋順昌、華貿(mào)物流、淮河能源、恒通股份等。
物流行業(yè)上市企業(yè)簡介
公司 | 簡介 |
建發(fā)股份 | 廈門建發(fā)股份有限公司是一家以供應(yīng)鏈運(yùn)營和房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)。公司業(yè)務(wù)始于1980年,于1998年6月由廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司**發(fā)起設(shè)立股份公司并在上交所掛牌上市。公司上市以來連續(xù)十多年高速發(fā)展,主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)等主要經(jīng)營指標(biāo)以年均30%左右的速度增長。 |
廈門象嶼 | 廈門象嶼股份有限公司由象嶼集團(tuán)旗下所有供應(yīng)鏈服務(wù)相關(guān)子公司重組而成,2011年8月在上海證券交易所重組上市(股票代碼:600057)。公司主營業(yè)務(wù)為供應(yīng)鏈管理及流通服務(wù)、物流平臺開發(fā)運(yùn)營。 |
怡亞通 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司作為中國上市供應(yīng)鏈企業(yè),怡亞通打造以供應(yīng)鏈整合為核心的平臺型企業(yè),業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國大陸320多個(gè)大中城市及新加坡、美國等10多個(gè)國家,主要承接企業(yè)各環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈外包服務(wù),包括采購與銷售執(zhí)行服務(wù)、“分銷+營銷"服務(wù)、品牌孵化服務(wù)、賦能新零售服務(wù)等;服務(wù)行業(yè)涵蓋快速消費(fèi)品(母嬰、日化、食品、酒飲)、家電、通信、信息技術(shù)、醫(yī)療、終端零售等;公司已成為中國目前重要的流通快消品分銷服務(wù)平臺,積極推動中國流通商業(yè)整合與變革,構(gòu)建扁平化、共享化、去中心化的新流通商業(yè)格局。 |
中儲股份 | 中儲發(fā)展股份有限公司(簡稱中儲股份,證券代碼600787)是具有中外合資性質(zhì)、國有控股的A股上市公司。公司實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委直屬的中國誠通控股集團(tuán)有限公司,第二大股東為全球領(lǐng)先的物流和工業(yè)地產(chǎn)商普洛斯。公司自1996年成立以來,在合作伙伴支持、廣大員工的共同努力下,快速成長,已發(fā)展成為實(shí)體網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國主要城市和全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域,業(yè)務(wù)涵蓋期現(xiàn)貨交割物流、大宗商品供應(yīng)鏈、互聯(lián)網(wǎng)+物流、工程物流、消費(fèi)品物流、金融物流等領(lǐng)域。 |
澳洋順昌 | 江蘇澳洋順昌股份有限公司是一家橫跨金屬物流配送、LED芯片、新能源鋰電三大領(lǐng)域,營業(yè)收入近43億元人民幣的公司,擁有12家控股子公司遍布于張家港、上海、東莞、淮安、揚(yáng)州地區(qū),客戶遍布海內(nèi)外。公司是金屬物流配送行業(yè)的***,為超過1000家知名企業(yè)提供金屬材料的倉儲、分揀、套裁、包裝、配送以及來料加工等完整供應(yīng)鏈服務(wù)。 |
華貿(mào)物流 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司,公司于1984年在上海注冊成立,是中國改革開放后早期的一級國際貨運(yùn)代理企業(yè)之一,在行業(yè)內(nèi)具有悠久的經(jīng)營歷史和市場品牌。公司于2012年5月29日在上交所掛牌上市,原大股東為港中旅集團(tuán)(中國旅游集團(tuán)),是國務(wù)院國資委直接管理的53家國有重要骨干企業(yè)以及香港四大駐港中資企業(yè)之一。 |
淮河能源 | 淮河能源(集團(tuán))股份有限公司(原蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司2014年9月正式更名)成立于2000年11月,由原蕪湖港務(wù)管理局改制發(fā)起組建。現(xiàn)為淮南礦業(yè)集團(tuán)控股的國有上市公司。公司是國家AAAA級物流企業(yè)、長江港航物流聯(lián)盟副理事長單位和長江經(jīng)濟(jì)帶航運(yùn)聯(lián)盟副理事單位,連續(xù)五屆榮膺安徽省文明單位等系列榮譽(yù)稱號。在2018亞洲品牌500強(qiáng)評選中,以213.88億元的品牌價(jià)值榮登榜單第366位。 |
恒通股份 | 恒通物流股份有限公司主營業(yè)務(wù)為公路貨運(yùn)物流業(yè)務(wù)、LNG等燃?xì)怃N售,公司圍繞公路貨運(yùn)物流業(yè)務(wù)配套經(jīng)營重卡銷售和維修、駕校培訓(xùn)、吊裝、倉儲以及汽車租賃業(yè)務(wù)。公司通過整車運(yùn)輸為客戶提供物流服務(wù),運(yùn)輸貨物主要為大宗原材料,按照貨物類別可以分為普通貨物和危險(xiǎn)化學(xué)品。 |
資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理
2019年建發(fā)股份總資產(chǎn)為2954億元，較2018年增加了779億元；廈門象嶼總資產(chǎn)為657.3億元，較2018年增加了110.1億元；怡亞通總資產(chǎn)為419億元，較2018年減少了14.9億元；中儲股份總資產(chǎn)為203.5億元，較2018年減少了21.9億元；澳洋順昌總資產(chǎn)為69.1億元，較2018年減少了4.69億元；華貿(mào)物流總資產(chǎn)為64.08億元，較2018年增加了9.28億元；淮河能源總資產(chǎn)為171億元，較2018年增加了3.2億元；恒通股份總資產(chǎn)為16.09億元，較2018年減少0.63億元。
2014-2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
2019年建發(fā)股份營業(yè)總收入為3372億元，較2018年增加了568億元；廈門象嶼營業(yè)總收入為2724億元，較2018年增加了384億元；怡亞通營業(yè)總收入為720億元，較2018年增加了19億元；中儲股份營業(yè)總收入為404億元，較2018年增加了64億元；澳洋順昌營業(yè)總收入為35.2億元，較2018年減少了7.8億元；華貿(mào)物流營業(yè)總收入為103億元，較2018年增加了8.5億元；淮河能源營業(yè)總收入為115億元，較2018年增加了4億元；恒通股份營業(yè)總收入為70.4億元，較2018年增加了10億元。
2014-2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
2019年建發(fā)股份毛利潤為221億元，較2018年減少了6億元；廈門象嶼毛利潤為84.5億元，較2018年增加了20.1億元；怡亞通毛利潤為39.7億元，較2018年減少了6.5億元；中儲股份毛利潤為12.7億元，較2018年減少了0.2億元；澳洋順昌毛利潤為4.41億元，較2018年減少了3.59億元；華貿(mào)物流毛利潤為12億元，較2018年增加了1.2億元；淮河能源毛利潤為10億元，較2018年減少了1億元；恒通股份毛利潤為1.5億元，較2018年減少了0.43億元。
2014-2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
華貿(mào)物流2019年物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入為92.27億元；淮河能源物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入為52.99億元；廈門象嶼物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入為35.13億元；澳洋順昌物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入為17.17億元；怡亞通物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入為8.06億元。
2019年物流行業(yè)主要上市企業(yè)物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
2019年華貿(mào)物流物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.090%；淮河能源物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.051%；廈門象嶼物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.034%；澳洋順昌物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.017%；怡亞通物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入占全國社會物流業(yè)總收入的0.008%。2019年華貿(mào)物流、淮河能源、廈門象嶼、澳洋順昌、怡亞通五家企業(yè)物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入總和占全國社會物流業(yè)總收入的0.2%，企業(yè)市場占有率非常低，市場競爭十分激烈。
2019年物流行業(yè)企業(yè)市場占有率（按營業(yè)收入）
資料來源：智研咨詢整理
四、未來發(fā)展趨勢
綠色物流、物流國際化、專業(yè)化、智能化將是未來物流行業(yè)的發(fā)展趨勢。
物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢
資料來源：智研咨詢整理
